Arm Holdings: гигант чипов надеется на рыночную стоимость более 50 миллиардов долларов

Arm, британский разработчик микросхем, надеется получить рыночную стоимость более 50 миллиардов долларов (40 миллиардов фунтов стерлингов) в результате первой с 2016 года публичной продажи акций.

Компания, которая разрабатывает чипы для устройств, включая смартфоны и игровые приставки, стремится привлечь почти $5 млрд на листинге в США.

Ожидается, что это будет крупнейшее предложение года, и оно рассматривается как проверка доверия рынка.

Это последовало за активным лоббированием со стороны правительства Великобритании листинга в Лондоне.

Премьер-министр Риши Сунак лично вмешался в переговоры до того, как в начале этого года было объявлено о решении продолжить листинг на Nasdaq.

Генеральный директор Рене Хаас заявил, что компания сохранит свою интеллектуальную собственность, штаб-квартиру и операции в Великобритании.

По оценкам Arm Holdings, звезды британской технологической индустрии, 70% населения мира используют продукты, основанные на ее чипах, включая почти все смартфоны в мире.

Компания принадлежит японскому инвестиционному гиганту Softbank, который приобрел компанию в 2016 году в результате сделки, стоимость которой составила 32 миллиарда долларов. До покупки он в течение 18 лет котировался как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.

Softbank продолжит владеть 90% акций компании после продажи акций, что меньше, чем предполагалось изначально. Ожидается, что акции начнут торговаться на следующей неделе.

В заявлении регулирующих органов во вторник Arm заявила, что продаст 95 500 000 акций по сделке по ожидаемой цене от 47 до 51 доллара за акцию. В результате его рыночная стоимость составит примерно от 50 до 54 миллиардов долларов.

Компания заявила, что уже выделила некоторых из своих именитых клиентов, включая Apple, Google и Nvidia, в качестве инвесторов, которые обязались купить компанию на сумму около 735 миллионов долларов.

Softbank, который понес большие убытки из-за таких инвестиций, как коворкинг-компания WeWork, ранее рассматривал возможность продажи Arm компании Nvidia в рамках сделки на сумму около 40 миллиардов долларов. Эта попытка была прекращена в 2022 году после того, как власти выразили обеспокоенность по поводу конкуренции.

Последний план предлагает способ постепенного сокращения своих активов.

Поскольку полупроводники находятся на переднем крае борьбы за власть между США и Китаем из-за технологий, за размещением акций внимательно следят.

На долю Китая приходится около 25% продаж компании, что пострадало от спада поставок смартфонов в последние месяцы. Ранее компания сообщала, что общий доход за год, закончившийся 31 марта, остался практически неизменным.